Schäden halten sich an keine Bürozeiten
Wenn etwas passiert, rufen Kundinnen und Kunden sofort an. Erreichen sie niemanden, bleiben sie ratlos zurück, und Sie erfahren später und mit weniger Details davon.
Schäden erfasst. Die Beurteilung bleibt bei Ihnen.
Für Versicherungsbroker, Agenturen und Treuhandbüros mit Buchhaltung, Steuern und Lohn: Der Assistent beantwortet Fragen zu Leistungen und Unterlagen, nimmt Schadenmeldungen und Mandatsanfragen auf und organisiert den Rückruf.
- Erreichbar Tag und Nacht
- Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
- Übergabe mit Zusammenfassung
Kunde mit Schadenfall
Eingehender Anruf · Beispielanruf
00:04
Assistent: Guten Tag, hier ist der automatische Assistent von Brunner Versicherungen. Wie kann ich helfen?
Kunde mit Schadenfall: Grüezi, letzte Nacht ist in unserer Küche ein Rohr geplatzt, der Boden ist nass. Zahlt die Versicherung das?
Assistent: Das tut mir leid. Das klärt Ihre Ansprechperson, nicht ich. Ihre Policen- oder Kundennummer, und eilt etwas?
Kunde mit Schadenfall: H-48213. Der Sanitär kommt morgen früh. Sie erreichen mich unter 076 318 44 92.
Assistent: Notiert: Rohrbruch in der Küche, Police H-48213, Sanitär morgen früh, 076 318 44 92. Rückruf als dringend markiert.
Schaden gemeldet · dringend
Rohrbruch · Police H-48213 · Rückruf durch Ansprechperson
Telefonalltag in Versicherung & Treuhand
Versicherungsbroker und Treuhänder jonglieren Termine, Fristen und Unterlagen – und das Telefon bringt laufend Schadenfälle, Belegfragen und neue Anfragen.
Steuersaison am Telefon
Vor Abgabefristen häufen sich dieselben Fragen: Welche Unterlagen brauche ich, wie schicke ich sie, was kostet das? Jeder Anruf holt eine Fachperson aus der Mandatsarbeit.
Neue Anfragen gehen verloren
Wer nur die Mailbox erreicht, ruft oft das nächste Büro an. Und ohne klare Zusammenfassung des Anliegens beginnt selbst der Rückruf wieder bei null.
Was er für Ihr Büro übernimmt
Eingerichtet aus einer Vorlage für Versicherungs- und Treuhandbüros, antwortet er aus Ihren Angaben und macht aus jedem Anliegen eine vertrauliche Notiz.
Nimmt Schadenmeldungen auf
Erfasst, was wann und wo passiert ist, die Policen- oder Kundennummer, falls zur Hand, und eine Rückrufnummer – dringend markiert, wenn die Zeit drängt.
Beantwortet Fragen zu Unterlagen
Erklärt anhand Ihrer Checklisten, welche Unterlagen für Steuererklärung, Offerte oder Schadenmeldung nötig sind und wie man sie Ihnen zustellt.
Qualifiziert Mandatsanfragen
Nimmt eine kurze Zusammenfassung auf: worum es geht, ob privat oder für eine Firma, ob eine Frist läuft und wie die Person für ein Erstgespräch erreichbar ist.
Vereinbart Beratungstermine
Organisiert einen Rückruf durch Ihre Fachperson oder bucht direkt in Google, Microsoft 365, Bookings oder Calendly, sobald ein Kalender verbunden ist.
Leistungen, Honorare, Erstgespräch
Beantwortet, was Ihr Büro macht, für wen Sie arbeiten und was ein Erstgespräch kostet und wie lange es dauert – auf Basis Ihrer hinterlegten Angaben.
Nachrichten für die richtige Person
Bestehende Kundschaft hinterlässt eine Nachricht für ihre Ansprechperson. Zusammenfassung und Transkript landen im Dashboard, auf Wunsch auch in HubSpot oder Pipedrive.
So kommt ein Schadenfall zu Ihnen
Ein typischer Anruf – vom ersten Klingeln bis zur vertraulichen Zusammenfassung, mit der Ihre Fachperson gut vorbereitet zurückrufen kann.
- 1
Klare Vorstellung
Der Assistent nimmt sofort ab, stellt sich als automatischer Assistent des Büros vor und klärt, ob es um einen Schaden, eine Frage oder ein neues Anliegen geht.
- 2
Allgemeine Fragen beantwortet
Fragen zu Leistungen, Honoraren und benötigten Unterlagen beantwortet er aus Ihren Angaben. Alles, was eine Beurteilung braucht, bleibt der Fachperson vorbehalten.
- 3
Vertrauliche Zusammenfassung
Bei Schaden oder neuem Mandat fragt er nur das Nötige – was, wann, Policennummer oder Kundentyp, allfällige Frist – und liest die Nummer zur Kontrolle vor.
- 4
Ihre Fachperson ruft zurück
Zusammenfassung und Transkript erscheinen im NAIRON-Dashboard, nahe Fristen sind markiert – so ruft die richtige Person vorbereitet zurück.
Was er erfasst. Wo er aufhört.
Jeder Anruf endet mit den Angaben, die Ihr Team braucht – und der Assistent geht nie über das hinaus, was Sie eingerichtet haben.
Bei jedem Anruf erfasst
Jeder Schadenfall und jede Anfrage kommt als kurze, strukturierte Zusammenfassung an – Ihre Fachperson weiß vor dem Rückruf, was passiert ist und was drängt.
Name
Bereits Kundin oder Kunde?
Anliegen
Was passiert ist und wann
Policen- oder Kundennummer
Frist
Telefonnummer
Beste Zeit für den Rückruf
Wo er aufhört
Ihre Kundschaft vertraut Ihnen sensible Angelegenheiten an. Der Assistent übernimmt nie die Rolle einer Fachperson und fragt nur, was das Anliegen wirklich braucht.
- Gibt keine Versicherungs-, Steuer- oder Finanzberatung.
- Sagt nie, ob etwas gedeckt ist oder ob ein Schaden bezahlt wird.
- Bestätigt oder verneint nie, dass jemand Kundin oder Kunde Ihres Büros ist.
- Fragt nie nach Passwörtern, Bank- oder Ausweisnummern oder Gesundheitsdaten.
- Verweist zuerst auf den Notruf 112, wenn jemand verletzt oder in Gefahr ist.
Startklar ohne IT-Projekt
Beginnen Sie mit einer Vorlage für Ihre Branche und passen Sie sie Schritt für Schritt an.
- 01
Mit der Branchenvorlage starten
Die Vorlage „Versicherung & Treuhand“ bringt Aufnahmefragen, Leitplanken und Begrüßung bereits fertig formuliert mit.
- 02
Ergänzen, was nur Sie wissen
Öffnungszeiten, Leistungen und Preise, FAQs oder Ihre Website – der Assistent antwortet nur auf Basis dessen, was Sie ihm geben.
- 03
Anrufe weiterleiten
Behalten Sie Ihre Nummer und leiten Sie an NAIRON weiter – oder erhalten Sie eine neue von uns. Anrufe, Zusammenfassungen und Anfragen landen im Dashboard.
Verbindet sich mit
- Google Calendar
- Microsoft 365
- Microsoft Bookings
- Calendly
- HubSpot
- Pipedrive
Kann der Assistent sagen, ob ein Schaden gedeckt ist?
Nein. Er beurteilt weder Deckung noch Schadenfall oder Steuerfragen und gibt keine Versicherungs-, Steuer- oder Finanzberatung. Er nimmt auf, was wann und wo passiert ist, die Policen- oder Kundennummer, falls vorhanden, und allfällige Fristen – dann organisiert er einen Rückruf durch Ihre Fachperson.
Wie geht der Assistent mit vertraulichen Kundendaten um?
Er fragt nur, was das Anliegen braucht, und nie nach Passwörtern, Bank- oder Ausweisnummern oder Gesundheitsdaten. Ob jemand Kundin oder Kunde Ihres Büros ist, bestätigt er nie. Zusammenfassungen und Transkripte sieht Ihr Team im NAIRON-Dashboard, und Datenhaltung in der Schweiz oder der EU ist möglich.
Was passiert, wenn eine Steuer- oder Meldefrist knapp wird?
Der Assistent fragt, ob eine Frist läuft – etwa für eine Steuererklärung oder eine Schadenmeldung – und hält sie in der Nachricht fest. Eine nahe Frist markiert den Rückruf als dringend. Ist jemand verletzt oder in Gefahr, verweist er zuerst auf den Notruf 112.
Kann er Beratungstermine direkt in unseren Kalender buchen?
Ja, sobald Sie einen Kalender verbinden, etwa Google Kalender, Microsoft 365 Kalender, Microsoft Bookings, Calendly oder eine eigene Kalender-API. Ohne Kalender nimmt er passende Zeiten auf und organisiert einen Rückruf; Ihr Büro bestätigt den Termin. Eine Uhrzeit vereinbart er nie eigenmächtig.
Funktioniert er mit unserem CRM, und was brauchen wir für den Start?
NAIRON ist mit HubSpot und Pipedrive integriert: Der Assistent kann Anrufende im CRM nachschlagen und das Ergebnis zurückschreiben. Für den Start wählen Sie die Vorlage für Versicherung und Treuhand, ergänzen Leistungen, Unterlagen, Schadenprozess und Bürozeiten und leiten Ihre Nummer weiter – ohne langes IT-Projekt.
Jede Meldung und jede Anfrage – bereit für den Rückruf
Starten Sie mit der Vorlage für Versicherung und Treuhand, ergänzen Sie Leistungen, Unterlagen-Checklisten und Schadenprozess und leiten Sie Ihre Nummer weiter.